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光伏设备商咋就迎来好日子啦？
最近跟几个做光伏的哥们儿聊天，发现个特逗的事儿！同样是光伏行业，设备商们笑得那叫一个灿烂，做硅片、电池、组件的却愁得不行，觉都睡不好。这差距，就跟一个班里，有人考满分，有人不及格似的。
我瞅了瞅二季度财报，这里面门道可真不少。捷佳伟创一个季度净利润超11亿，创历史新高，其他设备商也赚得盆满钵满。再看那些做主材的企业，日子过得那叫一个惨。这让我想起小时候村里的铁匠铺，打铁的工具总是比铁制品值钱。
实话说，我之前还觉得设备商好日子快到头了。毕竟光伏产能扩张得那么猛，设备需求总会饱和吧？结果现实给了我一闷棍。
关键就在于技术迭代速度太快，超出所有人想象。大家都以为N型技术是天花板了，BC技术突然冒出来。这就跟手机行业似的，你以为4G够使了，5G来了；适应了5G，6G又在路上。技术的车轮不停转，每次技术升级，设备就得重新买。
我特意关注了下BC技术对设备商的影响。以前建条1GW产线，设备投资不到1亿，现在因为技术升级，涨到8000多万。BC技术设备更贵，对设备商来说简直是天上掉馅饼。就像卖铲子的，不管是淘金热还是挖煤热，反正铲子总得要，还越来越贵。
更有意思的是海外市场变化。7月数据显示，中国光伏组件出口减少，电池出口却暴增83%。这数字背后有个大趋势：老外不想全靠中国组件了，开始自己建厂。印度组件产能到100GW，美国超50GW，欧洲、巴西也跟风。
从咱中国人角度这其实是把双刃剑。组件出口受冲击，相关企业挺受打击。但海外工厂建设需要大量设备，光伏设备制造这块，中国企业优势还挺大。就像当年纺织业转移，设备还得从咱这儿买。
设备商也不能掉以轻心。现在行业竞争越来越激烈，原来各守各摊儿的企业，现在都跨界抢生意。捷佳伟创做BC激光设备，晶盛机电也杀入电池设备市场。这全面竞争格局，让我想起当年家电行业，最后能活下来的都是综合实力强的。
说到风险，好多人担心设备商应收账款变坏账。确实，40%应收款听起来挺吓人，仔细分析下，真正有风险的大概20%左右。设备商毛利率普遍20%以上，这风险能扛住。就像做生意总有收不回的账，关键是赚的钱能不能cover住这些损失。
从大格局这轮设备商繁荣反映中国制造业一个重要特点：技术迭代和产业升级速度越来越快。以前咱可能跟在后面学，现在好多时候咱在引领技术方向。BC技术快速产业化就是个好例子。
这种繁荣能持续多久？得看几个关键因素。技术迭代速度会不会放缓，要是BC技术成熟后，下一代技术迟迟不来，设备需求可能见顶。海外建厂热潮能持续多久，贸易环境一变，需求可能萎缩。
但就目前情况设备商好日子至少还能撑一阵儿。技术进步脚步不停，海外建厂趋势也难逆转。对投资者来说，选技术实力强、产品线丰富的设备商，没准是个好选择。
你怎么看？评论区聊聊？
我是真感受到技术创新的力量了。在这激烈市场竞争里，就得不断创新才能站稳脚跟。设备商今天的成功，本质就是技术研发投入的回报。这也给其他行业提了个醒：与其在红海里拼价格，不如在技术创新上下功夫，说不定能找到新蓝海。
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